Ceni obeh poslov sta se oblikovali ob 17:35 uri. Obveznica RS86 je bila z donosnostjo do dospelosti ‑0,096 % in prodajno ceno 100,973 % izdana s kuponom 0,000 %. Cena dodatne izdaje RS85 je znašala 102,992 %, donosnost do dospelosti pa 0,381 %.

Kljub preteklim neugodnim dogodkom v povezavi s COVID-19 so bili tržni pogoji sorazmerno ugodni in Slovenija je v ponedeljek, 4. januarja 2021, ob 14. uri podelila mandat za organizacijo izdaje nove 10-letne obveznice in dodatne izdaje obstoječe 30-letne obveznice. Vsled pozitivnemu odzivu investitorjev je Republika Slovenija odprla knjige naročil v torek zjutraj, 5. januarja 2021, z okvirnimi pogoji izdaje za obe obveznici: za novo izdajo RS86 v območju 25 bazičnih točk (bt) nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS) in za dodatno izdajo RS85 v zgornjem območju 40 bt nad MS.

Po dveh urah je sledila nova cenovna usmeritev: za RS86 območje MS + 20 bt, za RS85 območje MS + 45 bt. Povpraševanje investitorjev je takrat znašalo 7,3 milijarde evrov za RS86 in 2,1 milijarde evrov za RS85 (oboje izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje).

Interes vlagateljev se je še stopnjeval in knjiga naročil je dosegla 11,2 milijarde evrov za RS86 in 2,3 milijarde evrov za RS85. Tako so se ob 12:45 uri določili končni cenovni pogoji, in sicer MS + 17 bt za RS86 in MS + 40 bt za RS85. Okrog 14:10 ure sta se knjigi naročil zaprli in sprejeta je bila odločitev za izdajo RS86 v višini 1,75 milijarde evrov in za izdajo RS85 v višini 250 milijonov evrov. Ob zaključku je bilo v knjigah 10,6 milijarde evrov naročil za RS86 in 2,0 milijarde evrov za RS85 (oboje izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje).

Izdajo novih obveznic so vodile sledeče organizatorice izdaje: Barclays, BNP Paribas, CACIB, Deutsche Bank, HSBC in Nova KBM.

Geografska in institucionalna porazdelitev

Geografska porazdelitev pri izdaji RS86:

• 38 % Velika Britanija in Irska
• 13 % Nemčija/Avstrija
• 12 % Skandinavija
• 9 % Slovenija
• 8 % Ostala Evropa
• 7 % Francija
• 5 % Beneluks
• 5 % Italija
• 3 % Amerika in ostali

Institucionalna struktura investitorjev pri izdaji RS86:

• 59 % Upravljavci skladov, zavarovalnice, pokojninski skladi
• 28 % Banke
• 7 % Ostali
• 6 % Uradne institucije

Geografska porazdelitev pri izdaji RS85:

• 25 % Nemčija/Avstrija
• 20 % Velika Britanija in Irska
• 18 % Skandinavija
• 13 % Slovenija
• 11 % Ostala Evropa
• 7 % Amerika in ostali
• 6 % Francija

Institucionalna struktura investitorjev pri izdaji RS85:

• 84 % Upravljavci skladov, zavarovalnice, pokojninski skladi
• 9 % Banke
• 5 % Uradne institucije
• 2 % Ostali