Cena nove obveznice se je določila ob 14:50. Obveznica RS87 je bila izdana s kuponom 0,6875% pri razmiku 75 bt nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS).  Donos do dospelosti znaša 0,70% in je enakovreden razmiku nad nemško referenčno obveznico DBR 0% 08/2050 v višini 82,8 bt.

Navkljub zadnjim globalnim pretresom so bili tržni pogoji sorazmerno ugodni in Slovenija je v torek, 26. januarja 2021, ob 13.30 podelila mandat za organizacijo izdaje nove 60-letne obveznice. Vsled pozitivnemu odzivu investitorjev je Republika Slovenija odprla knjige naročil v sredo zjutraj, 27. januarja 2021, z okvirnimi pogoji izdaje v območju MS + 78 bt.

Ko je povpraševanje investitorjev preseglo 4,5 mrd EUR (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje), je ob 11:13 sledila nova cenovna usmeritev MS + 75 bt. Ob 12:34 se je knjiga naročil zaprla in sprejeta je bila odločitev za izdajo obveznice RS87 v višini 500 milijonov evrov. Ob zaključku je bilo v knjigi preko 4,3 milijard evrov naročil, ki jih je oddalo preko 150 visoko kakovostnih vlagateljev.  

Izdajo nove obveznice so vodile sledeče organizatorice izdaje: BNP Paribas (B&D), Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE in HSBC.

Geografska porazdelitev investitorjev

34%       Nemčija in Avstrija

15%       Francija

15%       Združeno kraljestvo in Irska

14%       Amerika in ostali

11%       Ostala Evropa

4%          Italija

3%          Skandinavija

3%          Slovenija

1%          Beneluks

Institucionalna porazdelitev investitorjev

67%       Upravljavci skladov, zavarovalnice, pokojninski skladi

13%       Banke

13%       Ostali

7%         Uradne institucije