Slovenija uspešno izdala 30-letno obveznico
Slovenija je včeraj okoli 14.50 objavila mandat za izdajo 30-letne obveznice, ki zapade aprila 2055.
Potem ko so investitorji za nameravano izdajo pokazali interes, se je danes zjutraj ob približno 9.30 odprla knjiga naročil z začetno cenovno usmeritvijo v območju 140 bazičnih točk (b. t.) razmika nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS).
Vlagatelji so se pozitivno odzvali na ponudbo in knjiga naročil je presegla 2,7 milijarde evrov (vključujoč 505 milijonov povpraševanja s strani organizatoric izdaje). To je Sloveniji omogočilo, da je ob 11. uri določila novo cenovno usmeritev pri MS+135 b. t.
Obseg naročil v knjigi je še naprej naraščal in ko je presegel 3,2 milijarde evrov (vključujoč 505 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje), je Slovenija ob 12.25 zožila razmik za dodatnih sedem b. t. na MS+128 b. t. Okoli 13.40 je bila določena končna velikost izdaje v višini milijarde evrov; knjiga naročil je ob zaprtju še vedno presegala 2,1 milijarde evrov (vključujoč 410 milijonov povpraševanja s strani organizatoric izdaje).
Cena transakcije je bila določena ob 16.05 s sledečimi parametri: kupon 3,500 odstotka, razmik do dospelosti MS+128 b. t., donos do dospelosti 3,548 odstotka, cena do dospelosti pa 99,100 odstotka. Uspešna izdaja obveznice se zrcali tako v obsežnem povpraševanju vlagateljev kot tudi v nizkem cenovnem razmiku.
Organizatorice izdaje so bile banke Deutsche Bank, Erste Group, Goldman Sachs Bank, Europe SE, HSBC, J. P. Morgan (B&D) in OTP banka d. d.
Geografska porazdelitev investitorjev
39 odstotkov Združeno kraljestvo
25 odstotkov Nemčija, Avstrija, Švica
17 odstotkov Nordijske države
sedem odstotkov Srednja in Vzhodna Evropa
štirje odstotki Južna Evropa
štirje odstotki Francija
dva odstotka Slovenija
dva odstotka ostale države
Institucionalna porazdelitev investitorjev
55 odstotkov upravljavci skladov
18 odstotkov zavarovalnice/pokojninski skladi
17 odstotkov centralne banke/uradne institucije
deset odstotkov banke
Ni za posredovanje, objavo ali distribucijo, neposredno ali posredno, v celoti ali delno, katerikoli osebi, ki je rezident ZDA ali se nahaja v ZDA, ali v katerikoli jurisdikciji, v kateri bi bilo to protipravno.
Obveznice so v ponudbi in prodaji skladno z izjemami glede zahteve za registracijo Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike za posle, izvedene izven Združenih držav Amerike na podlagi in skladno s Predpisom S (Regulation S) Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav. Ta objava je bila pripravljena za uporabo v zvezi s ponudbo in prodajo Obveznic in ne predstavlja ponudbe katerikoli osebi v Združenih državah Amerike. Posredovanje tega sporočila katerikoli osebi v Združenih državah Amerike ni dovoljeno. V državah članicah Evropskega gospodarskega prostora je ta objava namenjena samo osebam, ki so dobro poučeni vlagatelji, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2017/1129 (EU Prospektna uredba). V Združenem Kraljestvu je ta objava namenjena samo osebam, ki so dobro poučeni vlagatelji, kot jih opredeljuje EU Prospektna uredba, saj je ta uredba del domačega prava Združenega kraljestva v skladu z Zakonom o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije iz leta 2018 (tako imenovani UK Prospectus Regulation). To sporočilo se posreduje in je namenjeno samo osebam v Združenem kraljestvu v okoliščinah, v katerih prvi odstavek 21. člena Zakona o finančnih storitvah in trgih (angleško Financial Services and Markets Act – FSMA) iz leta 2000 ne velja.
Bonitetna ocena ni priporočilo za nakup, prodajo ali posedovanje vrednostnih papirjev in jo lahko bonitetna agencija kadarkoli revidira, zadrži ali umakne.
Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).
Ta objava ne predstavlja ponudbe za prodajo oziroma ponujanja ali oglaševanja k nakupu obveznic ali katerihkoli drugih vrednostnih papirjev, prav tako ne ponudbe, ponujanja ali oglaševanja ali prodaje obveznic ali drugih vrednostnih papirjev v katerikoli državi ali drugi jurisdikciji, kjer bi bila takšna ponudba, poziv ali prodaja nezakonita.